详情

证券代码：300793      证券简称：佳禾智能       公告编号：2024-113 债券代码：123237      债券简称：佳禾转债                佳禾智能科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证公告内容的确、准确和齐全，不存在职何荒唐 纪录、误导性诠释注解或者紧要遗漏。   卓绝指示：   佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自2024年11月12 日至2024年12月18日工夫已有十五个走动日的收盘价不低于“佳禾转债”当期 转股价钱（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。证据《佳禾智能科技股份有 限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释 书》”）的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回要求。   公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于 不提前赎回可转机公司债券的议案》。公司董事会决定本次不应用“佳禾转债” 的提前赎回职权，且在将来六个月内（自2024年12月19日至2025年5月18日）                                         “佳 禾转债”再次触发有条件赎回要求时，公司均不应用提前赎回职权。   自2025年5月18日后首个走动日重新经营，若“佳禾转债”再次触发上述有 条件赎回要求，届时董事会将另行召开会议决定是否应用“佳禾转债”的提前赎 回职权。   敬请雄壮投资者详备了解“佳禾转债”联系章程，并实时祥和公司后续公告， 预防投资风险。   一、可转机公司债券基本大约   （一）可转机公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会证监许可﹝2023﹞182号《对于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象刊行了可 转机公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。召募资金总数1,004,000,000元， 扣除联系刊行用度10,088,444.39元（不含税）后，履行召募资金净额为东谈主民币 办事字20241127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资答复》，对以上召募资金 到账情况进行了审验阐发。   （二）可转机公司债券上市情况   经深圳证券走动所同意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券走动 所上市走动，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。   （三）可转机公司债券转股期限   证据《召募诠释书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完竣之 日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个走动日（2024年7月10日）起至可转 债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个责任 日；顺延工夫付息款项不另计息）。   （四）可转机公司债券价钱调养情况 十一次会议，划分审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024 年5月17日召开2023年度鼓励大会审议上述议案，同意以践诺权益分配股权登记 日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向合座鼓励每 国证监会对于可转机公司债券刊行的关系章程，佳禾转债的转股价钱于2024年5 月29日起由原21.75元/股调养为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披 露的《对于可转机公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-058）。 于董事会建议向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》，鼓励大会同意向下修 正“佳禾转债”转股价钱，并授权董事会证据《召募诠释书》等联系章程办理本 次向下修正“佳禾转债”转股价钱的联系事宜。同日，公司召开第三届董事会第 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募诠释书》联系章程及公司2024年第一次临时鼓励大会的授权，董事会决 定将“佳禾转债”的转股价钱向下修正为13.58元/股，修正后的转股价钱自2024 年7月16日起收效。具体情况详见《对于向下修正可转机公司债券转股价钱的公 告》（公告编号：2024-071）。   二、可转债有条件赎回要求   （一）有条件赎回要求   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的落拓一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回悉数或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意相连三十个走动日中至少有十五个 走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债畴昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期换取，即刊行完竣之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调养的 情形，则在转股价钱调养日前的走动日按调养前的转股价钱和收盘价钱经营，在 转股价钱调养日及之后的走动日按调养后的转股价钱和收盘价钱经营。   （二）票面利率   第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。   佳禾转债本期债券利率为 0.20%。   （三）可转机公司债券有条件赎回要求触发情况   自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 18 日，公司已有十五个走动日的收盘 价不低于当期转股价钱（即 13.58 元/股）的 130%（即 17.65 元/股）                                          。证据《募 集诠释书》的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回要求。   三、本次不提前赎回“佳禾转债”的原因及审议设施 提前赎回可转机公司债券的议案》。鉴于“佳禾转债”自 2024 年 7 月 10 日开动 转股，转股时候相对较短，同期概述讨论公司履行情况、市集环境等身分，为保 护投资者利益，公司董事会决定本次不应用“佳禾转债”的提前赎回职权，且在 将来六个月内（自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日）                                           “佳禾转债”再次触 发有条件赎回要求时，公司均不应用提前赎回职权。自 2025 年 5 月 18 日后首个 走动日重新经营，若“佳禾转债”再次触发上述有条件赎回要求，届时董事会将 另行召开会议决定是否应用“佳禾转债”的提前赎回职权。   四、公司控股鼓励、履行规模东谈主及一致动作东谈主，抓股5%以上鼓励，董事、监 事、高等解决东谈主员在本次赎回条件欢跃前的六个月内走动“佳禾转债”的情况以 及将来六个月减抓“佳禾转债”的经营   经公司自查，在本次“佳禾转债”赎回条件欢跃前 6 个月内，公司控股鼓励、 履行规模东谈主及部分抓有 5%以上股份的鼓励、董事、高等解决东谈主员存在走动“佳 禾转债”的情形，具体情况如下：                    期 初 抓 有 工夫臆想买 期 间 合 计 卖 期 末 抓 有 数 鼓励称号    抓有东谈主类别                    数目（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张） 东莞市文富 实业投资有       控股鼓励    3,133,152       0   3,133,152   0  限公司             履行规模  严帆                  332,304        0    332,304    0             东谈主、董事         董事兼副总  严凯                      712        0        712    0              司理        臆想           3,466,168       0   3,466,168   0   除上述情形外，公司其他联系主体在“佳禾转债”赎回条件欢跃前的六个月 内不存在走动“佳禾转债”的情形。   完竣本公告暴露日，公司未收到控股鼓励、履行规模东谈主，抓股 5%以上鼓励， 董事、监事、高等解决东谈主员在将来 6 个月内减抓“佳禾转债”的经营。若上述相 关主体将来拟减抓“佳禾转债”，公司将督促其严格按照联系法律规章及步伐性 文献的章程合规减抓，并实时履行信息暴露义务。   五、保荐机构核查成见   经核查，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）合计： 公司本次不提前赎回“佳禾转债”的事项照旧公司董事会审议，履行了必要的决 策设施，妥当《深圳证券走动所股票上市法令》《深圳证券走动所上市公司自律 监管开发第 2 号——创业板上市公司步伐运作》和《深圳证券走动所上市公司自 律监管开发第 15 号——可转机公司债券》等联系法律规章的章程以及《召募说 明书》的联系商定。  保荐机构对公司本次不提前赎回“佳禾转债”事项无异议。   六、备查文献 转债的核查成见。  特此公告。                      佳禾智能科技股份有限公司董事会